齐鲁证券主承销首只中小企业可交换私募债券成功发行

近日，齐鲁证券主承销的汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司2014年中小企业可交换私募债券(简称“14沪美债”)成功发行，该债券为公司发行承销的首只中小企业可交换私募债券。本期债券发行金额2亿元，存续期1年，存续期内票面年利率为10%，采取向合格投资者非公开方式发行，一次发行。本期私募债券预备用于交换的标的股票为猛狮科技(002684.SZ)，如债券投资者在换股期内选择换股，则对应的债券已计和待计利息不予支付。根据深交所《关于中小企业可交换私募债券试点业务有关事项的通知》，中小企业可交换私募债券，是指符合工信部标准的中小微型企业以非公开方式发行的中小企业私募债券，在一定期限内，债券持有人可以依据约定条件，将其交换为上市公司股份。中小企业可交换私募债，有利于盘活上市公司股东存量股份，为中小上市公司股东提供新的融资渠道。上市公司股东可以根据自身资金需求和财务状况进行个性化产品设计，合理安排股份交换计划。（文章来源：齐鲁证券）