2015山东经济形势分析研究

今年以来,面对复杂严峻的国际国内形势,在省委、省政府正确领导下,全省上下主动适应新常态、把握新常态、引领新常态,把稳增长放在更加突出位置,增加有效供给,稳定发展预期,保障改善民生,经济社会发展取得新的重大成就,“十二五”规划主要目标即将胜利完成,为明年乃至“十三五”时期发展奠定了坚实基础。
　　全省经济运行总体平稳、
稳中有进、稳中有好
　　经济运行总体平稳,就是指总供需基本平衡、宏观经济保持稳定增长状态,增长符合预期,主要指标处在合理区间。主要表现为增长稳、就业稳、物价稳、居民收入稳。
　　增长稳。首先,总量增长处于适度区间。前三季度全省生产总值45712.59亿元,增长8.0%,增幅比一季度和上半年均提高0.2个百分点。规模以上工业增加值月度增幅波动中持续上行,特别是三季度以后由7.3%提高到7.9%,1至10月累计增长7.5%。其次,内需增长基本稳定。1至10月,社会消费品零售总额增长10.5%。固定资产投资平稳增长,各月累计增幅处于14%—14.8%之间,1至10月累计增长14.2%。商品房去库存化取得新进展,下半年以来销售面积增长回稳,由前2个月下降24.4%回升到增长6.3%。第三,财政金融平稳运行。截至10月一般公共预算收入4703.4亿元,增长10%。税收比重比前三季度提高1个百分点。盘活财政存量资金工作取得明显成效。截至10月底,全省各级共动支、盘活以前年度各类财政存量资金2023亿元,占存量资金总额的85%。1至10月份,一般公共预算支出比上年同期增长20.5%,支出进度达到83%。各类融资活动持续活跃,前三季度,我省社会融资规模增加了6660.9亿元。其中三季度增加1611.3亿元,同比多增1917.8亿元,改变了前两个季度连续同比少增趋势。
　　就业稳。稳增长也是稳就业。截至10月,我省连续第十二年实现就业“双过百万”,其中城镇新增就业107.9万人,农村劳动力转移就业122.6万人。前三季度,城镇登记失业率3.32%,低于4%的控制目标,也好于全国。。特别是推动创业带动就业、促进重点群体就业的政策在今年得到全面推开,效果好于预期。前三季度,全省实现创业23.1万人,带动就业72.9万人。2015届高校毕业生总体就业率86.98%。
　　经济稳、就业稳,老百姓收入才能稳,省委、省政府提出的“两个超过”的目标就具备了扎实的基础。截至三季度,城乡居民收入比由上年同期的2.29∶1缩小为2.26∶1。这主要是因为我省居民平均收入增长速度持续快于经济增长,农村居民收入快于城镇。其中,城镇居民人均可支配收入增长8.1%,比上半年快0.2个百分点,农村居民人均可支配收入增长9.7%,与上半年持平。在城乡居民收入构成项当中,今年财产净收入增长最快,人均增幅达到11.8%
　　物价增势平稳。全年居民消费价格低位运行,涨幅处于1%到2%之间。1至10月份,全省居民消费价格指数同比上涨1.2%,涨幅与前三季度持平,比全国平均低0.2个百分点。八大类商品和服务项目价格“七升一降”,其中食品类上涨1.1%,交通和通信类下降1.7%。
　　稳中有进、稳中有好,就是指结构调整成效明显,重点改革有序推进,市场环境显著改善,环境质量总体提升,区域发展协调,民生保障有力。
　　随着经济发展进入新常态,我省产业结构调整的步伐开始加速。到今年三季度,三次产业比例已经由2014年8.1∶48.4∶43.5调整到7.6∶46.8∶45.6,其中,服务业占生产总值比重同比提高1.8个百分点,与第二产业的比重差距由2010年17.6个百分点缩小到2个百分点以内。特别是随着新业态、新模式迅猛发展,现代服务业的规模快速壮大。前三季度全省电子商务交易额达到1.2万亿元,增长20%左右,预计全年可突破1.6万亿元。“好品山东”网络营销平台建设提速,目前平台上线企业已突破2.5万家,全年可带动企业交易额500亿元。工业方面,落实“敲开核桃、一业一策”的要求,我省重点行业转型升级步伐加快。作为引领工业转型方向的装备工业,1至10月份增加值增长了7.3%,比上半年加快0.5个百分点。　　
　　多年来制约我省发展的许多短板得到进一步加强。像基础设施投资,1至10月累计增长17.9%,工业技改投资增长了15.3%,高新技术产业投资增长13.0%,装备制造业投资增长13.8%,部分高技术服务业如互联网和相关服务业等的投资增幅高达30%至70%以上。民间投资增长14.2%,占比达到8成以上。　　
　　重点领域改革深入推进。今年以来,我省继续推进简政放权,累计取消、下放省级行政审批事项435项,行政审批事项目录清单、行政权力清单、政府部门责任清单制度全面建立。省属从事生产经营活动事业单位转制、省级公务用车制度等改革基本完成,行业协会商会与行政机关脱钩等工作有序推进。省对市、县财政转移支付制度继续完善。土地承包经营权确权登记颁证、涉农资金专项整治、“三补合一”农业补贴政策改革进展顺利。新型农村合作金融改革试点在全省推开,供销社改革加快,农村信用社改革提速。截至9月份,全省村镇银行、民间融资机构分别达到117家和761家,比年初新增17家和81家。“新三板”挂牌251家,比年初新增154家。开展国有资本运营公司试点,鲁信集团、山东国投2家企业改建和山东发展投资、经济开发投资、土地储备开发投资3家公司筹建工作基本完成,济青高速铁路有限公司和齐鲁交通发展集团启动运营。省级17只政府股权投资引导基金扎实推进。加快推进PPP项目运作,推动民间资本“唱主角、挑大梁”,已签约项目总投资近800亿元,其中撬动社会资本投入约720亿元。12月初,省政府设立了总规模达1200亿元的PPP发展基金,未来3年将实现基金放大15倍的效果。
　　节能减排和生态环保取得新进展。上半年,全省单位GDP能耗下降6%。前三季度,规模以上工业能耗下降1.2%。重点监测的70项单位产品综合能耗指标中,有53项下降。水、大气、土壤等污染治理持续收到成效,主要污染物总量减排均达到年度减排目标的进度要求。“蓝天白云、繁星闪烁”天数平均为173.8天,同比增加21.4天。
　　区域发展更趋协调。蓝色经济区五大产业联盟聚集骨干企业300多家；黄三角高效生态经济区累计开发未利用地51万亩,新增8.8万亩。前三季度,省会城市群经济圈和西部经济隆起带地方财政收入分别增长10.7%和10.2%,高于全省平均1.6个和1.1个百分点。城镇化发展呈现良好趋势,预计到年底城镇化率可达到56.3%。
　　民生保障持续改善。1至9月份,全省一般公共预算中用于民生的支出达到4492亿元,增长16.6%,占比达到78.8%,同比提高2.1个百分点。开工保障性安居工程54.7万套,基本建成25.9万套,分别完成国家下达任务的101.7%和110.7%；棚户区改造开工47.4万套,完成率达到101.7%。大力推进精准扶贫,省级财政专项扶贫资金在去年基础上翻了一番,达到8.45亿元；道路畅通、危旧房改造、教育医疗等12项扶贫重点工作进展良好。累计投入130亿元推进“全面改薄”工程,投入以奖代补资金20亿元积极解决城镇中小学“大班额”问题,职业教育对口贯通分段培养试点进展顺利。养老服务体系建设继续加强,新增养老床位3万张。84.3%的行政村和85.1%的社区初步建成综合性文化服务中心。
经济发展
仍然面临诸多问题和挑战
　　第一,经济面临较大下行压力。从今年的情况看,经济增长低于预期,新旧动力转换接续尚需时日,未来经济稳增长压力不减。从总需求角度分析,外需下降过快是一个重要因素,从年初前两个月同比增长9.5%,回落到1至10月份同比下降3%。同时,由于新兴消费的引领作用还没有充分显现,4月份以来我省社会消费品零售总额增长始终徘徊在10.5%到10.6%左右。特别是以往对稳增长起关键作用的投资,今年增长明显乏力。主要原因:一是新开工项目规模偏小,大项目储备不足。前三季度全省亿元以上新开工项目个数和计划总投资都低于预期,同比分别下降29.9%和29.5%。二是到位资金偏紧,前三季度固定资产投资到位资金36100.7亿元,增长11.8%,低于全部投资增速2.6个百分点。其中利用外资、国内贷款分别下降了14.7%和4.2%。　　
　　第二,企业经营困难不容忽视。首先是生产领域通缩程度的加深降低了企业预期。截至10月份,工业生产者出厂价格和购进价格已连续46个月和43个月同比下降,同比、环比降幅均呈现扩大趋势。工业通缩惯性延续,会降低实体经济的生产和投资意愿,不利于改善市场预期。其次是经济效益持续下行压缩企业盈利空间。总的看,当前实体经济仍处于“去产能、去库存、去杠杆”过程中,1至10月份规模以上工业企业应收账款、产成品存货分别增长了13.2%和13.1%。同时,主要成本费用高企不下,规上工业主营业务成本、销售费用、管理费增长依次比主营业务收入高0.4个、8.4个和3.4个百分点。规模以上工业经济效益持续下滑,1至10月累计利润下降2.6%,降幅比上半年扩大了2.2个百分点。三是结构调整过程中形成的压力。在结构调整过程中,用工成本、化解过剩产能、节能环保以及技术改造投入加大等因素,对企业生产经营形成一定程度的长期压力。
　　第三,行业、地区发展分化明显。当前地区趋异、行业分化的动向明显,一些行业下滑过快在短期内可能会积累更大下行压力。虽然高技术行业增势良好,前三季度规模以上高技术行业增加值增长9%,但由于这些新兴产业比重不高,尚不足以对冲传统行业的颓势。分地区来看,工业起步晚的一些西部地区由于新上项目较多,发展后劲还比较充裕,但在东部一些市,受基数较大影响,增速回落压力逐步显现。此外,还有一些地方由于节能环保约束较大,也呈现低速增长态势。
　　第四,当前宏观“放”与微观“紧”的矛盾凸显。今年以来,央行持续降准降息,本希望资金面能够进一步支持实体经济,但企业融资难、融资贵与金融机构选贷难、放贷难并存的矛盾依然突出。一方面,市场低迷、企业投资意愿下降使得有效贷款需求不足,银行找不到好项目,另一方面,由于金融风险上升,信用环境恶化,银行又不敢轻易放贷。企业担保圈、联保圈和资金链风险隐患仍然较大。
经济持续增长
具有坚实的支撑基础和条件
　　当前,全省经济保持中高速增长,就业、物价总体稳定,部分指标波动没有改变经济长期向好的基本面。国家和我省的政策效应开始发力显效,结构调整优化的前进态势不减,转型升级朝着预期迈进,各种积极因素不断集聚积累,为稳增长提供了坚实支撑基础和条件。
　　(一)主要供需领域逐步企稳,为稳增长注入新动力。首先是工业经济企稳态势有所显现。前三季度全省工业行业41个大类有38个实现增长,增长面为92.7%。重点调度的120种工业产品产量有72种实现增长,增长面60%,比上半年提高18.5个百分点。重工业增速下半年以来有所回暖,1至10月份增长7.6%,比一季度和上半年分别提高0.3和0.1个百分点,与前三季度持平。
　　其次,投资出现积极动向。个体私营投资趋于活跃,对投资增长的贡献率达到65.1%。基础设施投资成为支撑投资平稳较快增长的重要力量。省重点建设项目投资逐季加快,1至9月份,120个省重点建设项目投资552亿元,完成年度计划的68.1%。62个计划新开工项目已开工52个。三季度全国知名民企入鲁助推转调创洽谈会签约落地率增幅明显,新落地项目154个,新增到位资金1282.4亿元。房地产开发投资回稳,前三季度,房地产企业土地购置面积和商品房新开工面积降幅分别较上半年收窄17.1和6.8个百分点。
　　第三,部分重点消费领域出现新气象。刚需类、家居和文化品消费增势稳定,旅游、信息、文化等服务消费需求持续较旺,住房销售增加持续带动家电、家具、家装等相关领域消费扩升,住宿餐饮业持续回升,消费品市场有望继续平稳发展。
　　(二)结构调整稳步推进,为稳增长打牢基础。一方面高技术产业和服务业保持较快增长,所占比重持续提升；另一方面落后产能持续压减,过剩产能在市场倒逼机制作用下得到一定程度化解,转型升级势头良好。同时,我省民营经济保持较快发展势头,市场活力持续增强,成为稳增长的生力军。前三季度,民营工业增加值增长10.1%,高于全部规模以上工业2.7个百分点。全省新登记各类市场主体增长26%。“大众创业、万众创新”的氛围日渐浓厚,“互联网+”孕育的新生动力集聚成长。
　　(三)创新驱动力逐步提升,为稳增长增添新活力。科技综合实力快速提升,区域创新能力保持全国前6位。去年全省研究与试验发展(R&D)经费支出达到1304亿元,列全国第三位,预计2015年该项支出占生产总值的比重可达2.3%。前三季度,全省发明专利申请量、授权量分别增长22%和47.9%。万人有效发明专利拥有量达到4.78件,增长30%。省级创业孵化示范基地和创业园区已达到63个。预计全年高新技术产业产值占工业总产值的比重比年初提高1个百分点左右。
　　(四)国际经济合作不断深化,为稳增长开辟新空间。加快中韩地方经济合作示范区建设,积极对接“一带一路”等国家战略,将有力促进我省与相关国家的经贸合作与交流,拓展经济发展空间。1至9月份,全省登记承接服务外包合同10088份,同比增长27%,合同金额57.2亿美元,同比增长33.6%；执行金额48.7亿美元,同比增长36.9%。其中全省在岸服务外包合同额、执行额均实现了倍增。
　　另外,先行指标持续增长,也在释放出积极信号。前三季度,全省工业用电量增长3.4%,货运量增长3.5%。到10月末,金融机构本外币贷款余额77040.1亿元,比年初增加7180.2亿元,同比多增1968.6亿元。总起来看,近期我省有望走出阶段性底部,全省经济运行将呈现“平走企稳”的基本走势。
对明年宏观经济政策的
思考和建议
　　2016年是全面实施“十三五”规划的开局之年,也是全面建成小康社会决胜阶段的关键一年。必须深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,全面落实即将召开的中央经济工作会议精神,坚持以“五大发展理念”为引领,按照“一个定位、三个提升”的要求,着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得突破性进展,努力在全面建成小康社会进程中走在前列。建议明年的宏观经济政策着重把握好以下几个方面的关系。
　　第一,准确把握经济运行短期波动与中长期趋势的关系。习近平总书记深刻指出,中国经济发展长期向好的基本面没有变,经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变,经济持续向好的良好支撑基础和条件没有变,经济结构调整优化的前进态势没有变。李克强总理也多次强调,中国经济“形有波动,势仍看好”。中央领导同志的这些重大判断,为我们正确理解当前的经济形势指明了方向。
　　“形”和“势”分别从短期和中长期的时域内刻画经济运行的基本形态。其中,“形”是短期波动形态的写照,“势”代表着中长期运行的基本趋势。考察经济运行,既要注意审其“形”,合理运用财政、金融等宏观调控手段熨平周期性的波动,保持好增长姿态,防止经济增速滑出合理区间。更重要的是谋其“势”,关注发展的长远趋势,牢牢把握有利于经济持续健康发展的重大机遇,不为暂时的波动所困扰,加快转方式调结构,打牢促进经济增长的根基,不断提高发展的质量和效益。
　　同全国经济大势一样,山东当前经济运行同样具有“形有波动,势仍看好”的特点。我省劳动年龄人口减少和劳动参与率的下降,包括资本装备率上升和边际效率的回落,还有资源环境承载能力的饱和等制约因素,使高投入、高消耗的粗放式增长已经不可持续。在这种情况下,经济增长是有所谓“极限”的,由高增长向中高速过渡是经济规律使然。但我省经济上升的趋势更为显著,例如全要素生产率贡献度加大,人口素质迅速提高,技术装备水平提升,经济结构进一步优化,城镇化进程加快,区域差距缩小以及国际国内市场一体化带来的高效率。经济运行中这些上升下降因素的此消彼长,汇聚成我省经济长期趋势向好的内生性力量。只要始终坚持以提高经济质量效益为中心,坚定不移地调结构、转方式,加快结构性改革的步伐,牢牢地将经济运行控制在合理区间,就能继续保持“势仍看好”的趋势,无须过于忧心“形有波动”的困扰。
　　第二,准确把握推进供给侧改革与改善需求管理的关系。最近,党中央出台了一系列供给侧领域改革的重大政策,要求在适度扩大总需求的同时,着力提高供给体系的质量和效率。这些重要举措锁定各类新兴领域和创新领域,目标直指创新和扩大有效供给,是我国宏观调控政策的重大创新。
　　现阶段经济发展最显著的特征是进入了增速换挡、结构调整和动力转换的新常态,需要致力于解决一系列事关中长期发展的问题。必须全面贯彻落实党中央、国务院的要求,从供需两端加大结构性改革力度,积极稳妥推进企业优胜劣汰,帮助企业降低成本,以创新供给带动需求扩展,以扩大需求倒逼供给升级,在保持总供需基本平衡的基础上实现稳增长和调结构互为支撑、互促共进。
　　第三,准确把握扩大内需和“双向开放”的关系。发展经济只有立足内需才能更好地抵御外部冲击,发展的立足点必须建立在内需持续扩大、民生不断改善的基础上。
　　当前我国传统低成本比较优势明显弱化,出口增速明显放缓,对经济增长的拉动作用明显降低。还应当看到,新形势下,在利用外资结构不断优化的同时,我国对外投资“走出去”的势头十分强劲,出现了双向投资并驾齐驱的新格局,“双向开放”成为新时期对外开放的突出特点。只有把进口与出口、利用外资和对外投资统筹协调起来,把全方位对外开放和国内产业转型升级、空间结构优化布局结合起来,才能更好地打造经济发展的新动力。
　　第四,准确把握经济发展与环境保护的关系。生态文明建设关系人民福祉,关乎民族未来。我们追求的发展是全面协调可持续的发展,追求的是有质量有效益的发展。
　　首先要甩掉生态建设与经济发展非此即彼的惯性思维,在思想观念上摆正经济发展与生态环境保护的关系。牢固树立保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力的理念。二要真正认识到良好生态环境是最公平的公共产品,是人民群众最现实的利益所在,也是最普惠的民生福祉。三要敢于在生态文明建设体制机制改革方面先行先试,并把提出的计划扎扎实实落实到行动上。四要坚持把生态环境保护作为一个长期任务,持之以恒,久久为功。五要真正把深化环境治理作为一把手工程紧紧抓在手上,强化综合治理措施,落实目标责任,推进清洁生产,扩大绿色植被,让天更蓝、山更绿、水更清、生态环境更美好。
　　第五,准确把握稳增长与惠民生的关系。我们必须在保持经济持续健康发展的基础上,牢固树立和切实贯彻共享发展理念,按照全面建成小康社会的要求,在增加公共服务供给、实施脱贫攻坚、提高教育质量、促进创业就业、缩小收入差距、建立更加公平更可持续的社会保障制度、推进健康山东建设、促进人口均衡发展等一系列重点难点民生问题上,创新经济社会发展政策,谋求新的更大突破,努力使发展成果惠及全体人民。
　　第六,准确把握发挥优势与补齐短板的关系。从经济实力和发展水平看,我省处于全国对外开放的前沿,城乡区域发展相对均衡协调,工业体系完备,消费市场巨大,人力资源丰富,在转方式、调结构、促创新等方面具有深厚潜力。
　　同时,当前制约全省经济社会发展的一些不足和“短板”也比较突出。例如产业发展方面,还存在现代农业基础薄弱、工业结构偏重层次不高、服务业发展总体滞后的情况。基础设施方面,虽然经过多年努力已经较大改善,但互联互通和综合交通运输体系仍亟待完善。在绿色发展方面,一些地方生态质量严重下降,资源环境承载力接近饱和。在民生方面,全省还有300万左右省定标准贫困人口,打赢脱贫攻坚战任务艰巨。欠发达地区特别是农村的公共产品与服务严重不足,基础教育资源不均衡,食品药品安全、安全生产、公共卫生等领域也都存在诸多问题。目前农民工总量占全省就业人员的三分之一多,新生代农民工占农民工总量的57%以上,让他们更好地融入城市仍有很多工作要做。
　　省委十届十三次全体会议提出了我省“十三五”时期发展的一系列重大目标任务,这些目标任务能否如期实现,做到“全面小康领域全覆盖、人口全覆盖、区域全覆盖”,重在全面推进,难在破解短板。我们必须坚持把发挥优势和补齐短板有机结合起来,做到既在补短板上用力,又在增优势上下功夫,不断提高发展的协调性、平衡性和可持续性。