齐鲁证券承揽承做“15淄般阳债”成功发行

随着5亿元的募集资金到位，运作近一年半的淄博般阳城市资产经营有限公司5亿元七年期公司债券（以下简称“15淄般阳债”）以5.5%的发行利率正式发行成功。该项目开发伊始，面临着来自中投证券、宏源证券等券商的激烈竞争，发行人前期已经与某券商签订意向性合作协议，齐鲁证券相关单位和人员不怕困难，充分发扬“狼性”精神，“敢于夺取别人嘴边的肉”，发挥公司协同效率高、专业素质强的优势，以深度服务当地政府及客户为中心，赢得了发行人对公司的认可，顺利促成了该项目的签约合作。在项目签约后，国家关于城投债的政策日益趋紧，新政策不断出台，项目组又面临着来自政策变化及发行人融资迫切的巨大压力。为了满足发行人的需求，项目组制定了详尽的工作时间表，积极协调各中介机构，日夜赶工制作相关申报材料，严格按照时间表推进相关工作；终于抢在城投债暂停受理之前报送至审核机构，再一次赢得了发行人对公司工作效率的赞赏。在随后的债券发行工作中，项目组没有一丝一毫的放松，积极联系有意向的债券认购人，最终在2015年9月成功发行5亿元的债券额度，吸引了超过23.5亿元的认购资金；远超发行人的预期，赢得了淄川区政府及发行人对公司工作效率及专业素质的好评，同时为公司在其他业务开发方面赢得了当地政府的支持，为公司与当地政府的合作，奠定了更为坚实的基础。（文章来源：齐鲁证券）