国泰君安与齐鲁证券联合主承销“山东钢铁”非公开发行项目取得圆满成功

近日，国泰君安与齐鲁证券联合主承销的"山东钢铁"（600022）50亿元非公开发行项目,顺利在中登公司完成登记托管，标志着该项目取得圆满成功。“山东钢铁”非公开发行项目于 2015年6月17日 通过发审会审核，但过会后即遭遇资本市场"股灾"，导致该项目在 7月7日 收到核准批文后，受监管机构窗口指导无法立即启动发行。得益于公司作为联席主承销商所做的扎实充分的项目执行、投资者推介和监管沟通工作， 7月31日 启动对投资者询价，最终有24家机构投资者参与申购，除大股东外，5家投资者获得配售。发行价格为2.52元/股，比发行底价高出39%。 8月5日 完成缴款。"山东钢铁"非公开发行项目，是山东省2015年完成的第一个50亿元以上的再融资项目，也是2015年全市场在"股灾"后，IPO暂停、再融资政策不明朗的市场形势下，全国成功发行的第一单50亿元以上规模的大型股权融资项目。它的发行成功，是齐鲁证券服务重点省属企业的又一经典案例，贯彻了公司全方位服务山钢集团整体资本运作的战略。山钢集团、发行人对齐鲁证券为该项目提供的全程优质服务、在关键节点所发挥的作用和贡献，给予充分肯定和高度评价。（文章来源：齐鲁证券）